Луис вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне. Переезжая с места на место, они узнают о последнем полумифическом рейве на границе с Мавританией. Выжженные земли и первобытный ландшафт пустыни станут отражением их страхов и надежд, и на фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом.

Клаудия получает тревожный звонок от своей дочери Анхелы, которая погибла семь лет назад. Этот звонок побуждает её начать поиски. С помощью Саласара, бывшего следователя, который работал над делом об исчезновении Анхелы, она отчаянно пытается докопаться до истины.